Transaction Overview 交易概览

• ArcScan公司宣布与上海豪海生物科技有限公司（“豪海”）签署股票认购协议，此举将导致豪海向ArcScan公司进行1115万美元的B系列优先股投资。

ArcScan, Inc. 宣布与上海昊海生物科技有限公司签署股权投资协议，获得1,115万美元的优先B轮投资。

• ArcScan公司将帮助豪海进一步开发其快速扩展的可植入镜片产品，同时为ArcScan提供一个进入全球最大眼科市场的基础。

ArcScan 将帮助昊海进一步发展植入式镜片相关业务，同时，昊海将为ArcScan产品的全球扩展提供了扎实的基础。

• 新闻稿链接： https://www.prnewswire.com/news-releases/arcscan-inc-signs-definitive-agreement-for-11-15-million-preferred-series-b-investment-with-shanghai-haohai-biological-technology-ltd-301338290.html

2021年7月21日——ArcScan公司，总部位于科罗拉多州黄金市，是先进眼科超声成像设备“ArcScan Insight® 100”的开发商，宣布与上海豪海生物科技有限公司（“豪海”）签署股票认购协议，此交易将导致豪海向ArcScan公司进行1115万美元的B系列优先股投资。豪海是一家总部位于上海的中国领先眼科及医美公司，并在香港（6826.HK）和上海（688366.SH）证券交易所上市。

2021 年 7 月 21 日，作为眼前段超声成像设备“ArcScan Insight^® 100”的开发商 ArcScan, Inc.， 一家总部位于科罗拉多的领先眼科技术公司，宣布与上海昊海生物科技有限公司签署股票购买协议，促成对 ArcScan, Inc. 的 1,115 万美元优先 B 轮投资。 昊海是一家领先的中国眼科和医学美容公司，总部位于上海，并在香港 (6826.HK) 和上海 (688366.SH) 上市。

YAFO资本（上海）和Auctus Capital Partners（芝加哥）作为此次交易的财务顾问为ArcScan公司提供服务。

雅法资本 (YAFO Capital) 和 Auctus Capital Partners (Chicago) 担任 ArcScan, Inc. 此次交易的财务顾问。

“YAFO迅速为我们带来了非常合适的投资者候选人，这些候选人非常符合我们的领域，并一直推动他们进入谈判桌。YAFO团队对我们来说是一个非常棒的团队。我们合作顺畅，虽然一开始并不总是意见一致，但通过良好的倾听技能，最终我们在下一步行动上达成一致。YAFO不仅将中国文化的重要细节带给ArcScan，也带来了特定公司的详细情况，为富有成效的谈判铺平了道路。”

--- Andrew Levien，ArcScan公司首席执行官兼总裁

“雅法精准快速的帮助我们对接到了眼科领域高质量的潜在合作伙伴，并很好的领导了谈判过程。 我们与雅法团队的合作非常愉快。 虽然在个别问题上一开始我们会持不同意见，但雅法团队善于倾听和沟通，我们最终总能达成一致。 在交易中，雅法协助ArcScan更好的理解了合作双方在文化上的差异以及合作方的一些独特诉求，这为后续的顺利谈判铺平了道路。”

--- ArcScan, Inc. 首席执行官兼总裁 Andrew Levien

“此次交易非常契合我们在眼科市场的长期全球战略。ArcScan公司的突破性技术不仅满足了眼科影像领域未被满足的医疗需求，同时也与我们的全球产品组合相结合，显著改善高级人工晶状体（IOL）和前房人工晶状体（PIOL）植入术后的效果。”上海豪海生物科技有限公司执行董事Olivia Chen表示。

“此次交易非常有助于我们在眼科市场的长期全球战略布局。来自 ArcScan, Inc. 的突破性技术不仅满足了我们在眼科成像领域未满足的医疗需求，而且完善了我们的全球产品组合，显著改善了 premium IOL 和 PIOL 植入的术后效果。”昊海生物科技有限公司执行董事 Olivia Chen 称。

“我们非常激动能够成为浩海的紧密合作伙伴，帮助他们进一步开发快速扩展的可植入晶状体产品，同时为ArcScan提供一个基础，从而进入世界上最大的眼科市场。这是一个非常完美的战略契合。” ArcScan公司首席执行官兼总裁Andrew Levien说道。

“我们很高兴能与昊海成为密切的合作伙伴，帮助他们进一步开发植入式镜片业务相关产品，同时也为 ArcScan 扩展到世界上最大的眼科市场打下基础。没有比这更好的的战略契合了。ArcScan, Inc. 首席执行官兼总裁 Andrew Levien 称。

ArcScan的技术 ArcScan的技术

ArcScan Insight^®100成像技术提供无与伦比的精确度，可在整个眼前房进行测量。该设备和软件创建了一个强大的平台，使用户能够轻松获得惊人的高分辨率图像，精确至微米级，包括当前光学技术无法成像的区域。Swept Beam Liquid Interface™技术在超声成像方面实现了卓越发展，其精确度无可比拟。

ArcScan Insight^® 100 成像技术提供极高的准确性，可以在整个眼睛前房中进行测量。 该设备和软件平台能使用户能以微米精度轻松获得整个眼球前部的超高分辨率图像，包括当前光学技术无法成像的区域。 Swept Beam Liquid Interface™ 技术在超声成像方面取得了巨大的发展，其精度无与伦比。

ArcScan Insight^®100使用最初在哥伦比亚/魏尔大学开发并获得专利的核心专有技术。一个机械控制的50 MHz换能器以弧形运动扫描眼睛，其曲率近似前眼表面。

ArcScan Insight^® 100 的技术最早来源于哥伦比亚/威尔大学。 该设备以机械控制的 50 MHz 换能器以弧形运动扫描眼睛，其曲率接近眼前段的表面曲度。

ArcScan的Insight^® 100

ArcScan Insight^®100设备是一种精密、高频超声（"VHF-US"）设备，用于成像和测量前房深度、角到角宽度、单独角膜层、巩膜沟到巩膜沟宽度等——全部精确至微米级。

ArcScan Insight^® 100 设备是一种精密的超高频超声 (“VHF-US”) 设备，用于成像和测量前房深度、角到角宽度、单个角膜层、沟到沟宽度、以及更多——均具有微米级精度。

当患者舒适地坐在EyeSeal一次性眼罩上时，设备非侵入性地扫描眼睛。ArcScan的EyeSeal一次性眼罩用于在防止患者间交叉感染的同时，实现精确成像。ArcScan Insight^®100系统设计注重功能效率和易用性，由四个主要组件组成：ArcScan Insight^®100设备、Insight软件包、流体模块和电子单元。

当患者舒适地坐在 EyeSeal Disposable 上时，该设备会无创地扫描眼睛。 ArcScan 的 EyeSeal Disposables 用于实现精确成像，同时防止患者之间的交叉感染。 ArcScan Insight^® 100 系统旨在实现功能效率和易用性，由四个主要组件组成：ArcScan Insight^® 100 设备、Insight 软件包、流体模块和电子单元。

ArcScan Insight^®100 为术前和术后人工晶状体（IOL）、高级人工晶状体和植入型接触晶体（ICL）提供精确的生物测量。这使诊所能够评估晶状体的准确位置、倾斜和体积。

ArcScan Insight^® 100 为术前和术后 IOL、premium IOL 和 ICL 提供准确的生物测量。这允许诊所进行准确的晶状体位置、倾斜度和体积评估。

“我们的目标是减少晶状体置换手术，并使其非常罕见，而不是当前的2%置换率，”伦敦视觉诊所创始人兼激光眼科医生、ArcScan首席医疗官Dan Reinstein博士表示。“ICL 尺寸最先进的方法是使用 Insight 100 超高频数字超声扫描仪，直接测量眼内虹膜后方晶状体所在区域。”

“我们的目标是减少镜片更换到几乎不更换，而不是目前的2%更换率，”伦敦眼科诊所创始人、激光眼科外科医生兼 ArcScan 首席医疗官 Dan Reinstein 博士说。 “最先进的 ICL 尺寸测量方法是使用 Insight 100 超高频数字超声扫描仪直接测量眼睛内部的区域，即镜片所在的虹膜后面。”

关于 ArcScan, Inc.

ArcScan 开发智能成像技术和不断进化的超声技术，为眼科医生提供对眼睛前节真实解剖结构的新见解，包括虹膜后方区域。ArcScan 的使命是通过改善屈光、角膜、白内障和青光眼手术的结果，实现眼科医疗的更好发展。

ArcScan 旨在开发智能成像技术和不断更新的超声技术，为眼科医生对眼睛前端的真实解剖结构提供最新的成像技术，包括虹膜后面的区域。 ArcScan 的使命是通过不断的改善屈光、角膜、白内障和青光眼手术的效果，在眼科领域实现价值。

About Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 昊海生物科技有限公司

浩海生物技术有限公司是中国领先的公司，专注于生物医用材料的研发、制造和销售。浩海战略性地瞄准快速增长的治疗领域，包括眼科、医学美容和伤口护理、骨科及防粘连及止血方向。

昊海生物科技成立于2007年，是一家专注于研发、生产及销售医用生物材料的高科技生物医药企业。公司于2015年4月30日于香港联交所主板成功上市，并于2019年10月30日在科创板上市（股票代码：06826.HK，688366.SH），成为首家“H+科创板”生物医药企业。公司策略性地专注于中国医用生物材料市场中快速增长的治疗领域，包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血。

About YAFO Life Sciences 雅法全球医疗

雅福生命科学（YLS）是雅福资本的医疗保健分部，专注于帮助美国和欧洲领先的生物制药及医疗技术公司成功进入亚洲市场，尤其是中国和日本。YLS 还帮助国内药企进行全球市场研究、定位和谈判。凭借我们的本地合作伙伴，YLS 致力于弥合全球医疗技术与亚洲市场之间的差距。有关雅福的更多信息，请访问：www.yafocapital.com

雅法全球医疗（YAFO Life Sciences）是雅法资本旗下的医疗大健康部门，专注于帮助具有“中国角度”的海外医药、医疗器械企业在中国的融资、授权和战略合作；为中国医疗企业提供产品全球授权、海外市场研究服务，寻找海外投资并购标的，及产品商业合作。雅法全球医疗核心合伙人团队均为华尔街资深投行人士或具有跨国药企工作经验；雅法庞大的海外的区域合伙人团队，均具20+年医药行业及交易经验，覆盖美国、日本 、欧洲等主要全球医药创新区域。项目合作请联系：黎琦 | BD Director | 13621979227 | qli@yafocapital.com

近期交易

雅福即将举行的活动 - ACCESS CHINA 生物技术论坛 - 冬季展览（2021年1月4-13日，@JPM Week 2022）

雅法药通中国冬季路演活动将于2022年1月JPM WEEK期间举行。

如果您想在我们的冬季合作活动中进行展示或参会，请发送电子邮件至 Wendi Xiang，wxiang@yafocapital.com。